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테슬라가 그 동안 고성장세를 지속했던 에너지저장장치(ESS) 사업에서 부진한 실적을 거두자, 시장 경쟁이 격화되는 동시에 사업 핵심인 중국산 배터리의 경쟁력이 떨어져 초래된 결과라는 분석이 나타났다.

태양광·ESS 전문 매체 PV매거진은 테슬라가 1분기 에너지 생산 및 저장 부문에서 부진한 실적을 거둔 것에 대해 최근 이같은 분석을 내놨다.

1분기 테슬라의 에너지 생산 및 저장 부문 매출은 전년 동기 대비 12% 감소한 24억1000만 달러를 기록했다. 분기 ESS 설치 용량도 8.8GWh를 기록해 전년 동기 10.4GWh, 역대 최고치를 기록한 전분기 14.2GWh보다 실적이 감소했다.

테슬라 메가팩 (사진=테슬라)

지난 22일 1분기 테슬라 실적발표 컨퍼런스콜에서 바이바브 타네자 테슬라 최고재무책임자(CEO)는 “에너지 저장 사업은 고객사의 구축 일정에 따라 변동성이 매우 크다”며 “올해 연간 ESS 설치량은 전년 46.7GWh 대비 증가할 것”이라고 예상했다.

PV매거진은 그러나 경쟁사들의 성장세가 더 강한 점에 주목했다. 진코솔라의 ESS 사업부 진코ESS의 경우 올해 출하량이 전년 5.2GWh 대비 두 배 이상으로 증가할 것이라고 밝혔다. 선그로우도 올해 ESS 사업 매출이 전년 대비 49.4% 성장할 것으로 예상했다.

타네자 CFO는 “시장 경쟁 심화와 관세 영향으로 에너지 가격 하락세가 지속될 것으로 예상한다”며 “에너지 생산 및 저장 사업 부문에선 배터리셀 대부분이 중국에서 조달돼 관세가 상당한 영향을 미칠 수 있다”고 설명했다.

중국산 배터리의 경우 미국에서 약 43% 수준의 관세를 부과받는다. 주요 경쟁사인 우리나라 기업들의 경우 배터리 원가가 보다 높지만, 현지 생산으로 관세 리스크를 덜고 세액공제를 받아 시장 경쟁력을 확보하려 하고 있다.

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타네자 CFO는 다만 수주 잔고 자체는 견고하고, 기존 수요량 외 예상되는 수요분을 토대로 생산량 증대를 꾀하고 있다고 덧붙였다.

테슬라는 올해 말 미국 텍사스주 휴스턴 소재 신규 메가팩토리에서 차세대 ESS 제품 ‘메가팩3’ 생산을 시작할 예정이다. 메가팩3에는 LG에너지솔루션 미시간주 랜싱 공장에서 생산된 각형 리튬인산철(LFP) ESS 배터리가 채택될 것으로 알려졌다.

강태우기자 구독 구독중 이전 다음

머스크 "AI4 업그레이드 생산, 삼성에 달렸다"…파트너십 공고 '적자' 파운드리 실적 개선 탄력…미국 테일러 공장 가동 속도

(서울=연합뉴스) 강태우 기자 = 삼성전자 반도체 사업이 메모리 호황에 힘입어 역대급 실적을 갈아치우고 있지만, 파운드리(반도체 위탁생산) 부문이 당장 적자 늪에서 벗어나기에는 시기상조라는 분석이 나온다.

다만 삼성 파운드리가 테슬라와의 인공지능(AI) 칩 협력 전선을 전방위로 넓히고 있어, 이른바 '테슬라 효과'를 통한 본격적인 적자 탈출 시점에 업계 이목이 쏠린다.

이미지 확대 일론 머스크 테슬라 CEO 만난 이재용 회장 (서울=연합뉴스) 이재용 삼성전자 회장(왼쪽 세 번째)이 지난 10일 미국 실리콘밸리에 위치한 삼성전자 북미 반도체연구소에서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO, 오른쪽 네 번째)와 만나 기념 촬영하고 있다. 2023.5.14 [삼성전자 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr

26일 업계에 따르면 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난 22일 실적 발표회에서 "회사의 AI 칩 'AI4'의 업그레이드를 계획 중"이라며 "양산 시점은 내년 중반쯤으로 예상하지만, 삼성이 우리를 위해 수정 작업을 진행 중이며 결국 삼성이 작업을 마무리하고 양산 체제로 가져올 수 있느냐에 달렸다"고 밝혔다.

사실상 AI4 개선 제품의 생산 전반을 삼성 파운드리에 맡기겠다는 점을 시사한 것으로 풀이된다.

해당 제품은 지난 2023년 테슬라가 양산한 AI4 칩의 용량과 연산 능력을 개선한 모델로, 'AI4+' 또는 'AI4.1'이라는 이름이 붙을 것으로 알려졌다.

이에 앞서 삼성전자는 차세대 모델인 'AI5'와 'AI6' 칩의 생산도 맡기로 한 상태다.

특히 지난해 7월 머스크 CEO를 통해 공식화된 AI6 수주 건은 계약 규모만 약 23조원에 달했다. 이는 삼성전자 반도체 부문에서 단일 고객 기준 최대급 계약으로, 당시 고전하던 파운드리 사업의 새로운 활로를 열었다는 평가를 받았다.

여기에 이번 AI4 업그레이드 제품 수주까지 더해지면서 양사의 파트너십이 더욱 공고해지는 모습이다.

현재 삼성전자는 기존 AI4를 7나노(㎚·1㎚=10억분의 1m) 공정으로 평택 파운드리 라인에서 양산하고 있다. AI4 업그레이드 제품 역시 평택 캠퍼스에서 만들어질 것으로 추정된다.

아울러 AI5는 대만 TSMC와 물량을 나눠 생산하고, AI6는 삼성전자가 전담하는 것으로 전해진다. AI5, AI6는 미국 테일러 공장에서 2나노 첨단 공정으로 생산될 예정이다.

AI4·AI5·AI6는 테슬라가 자체 개발한 자율주행용 AI 칩으로, 차량에 탑재돼 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 기능을 하는데 사용된다.

이미지 확대 테슬라 차세대 AI 칩 'AI5' [일론 머스크 CEO X 캡처. 재판매 및 DB 금지]

잇따른 테슬라향 물량 수주는 삼성 파운드리가 기존 AI4에서 쌓아온 신뢰와 더불어 미세공정 수율 및 성능이 본궤도에 올랐기 때문으로 해석된다.

머스크 CEO는 최근 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 AI5의 '테이프 아웃' 소식을 전하며 "이 칩을 생산할 수 있도록 도와준 삼성전자와 TSMC에도 감사하다"고 언급했다.

시제품 생산의 첫 단계인 테이프 아웃 소식에 맞춰 테일러 공장 가동도 급물살을 타고 있다.

24일 장비 반입식을 진행한 테일러 공장은 이르면 올해 말 초기 가동을 시작하고, 테슬라 제품의 대량 생산은 내년부터 본격화될 전망이다.

이에 따라 삼성 파운드리 사업부의 실적 개선 시점에도 관심이 모인다.

이달 초 공개된 삼성전자의 1분기 잠정 영업이익은 57조2천억원으로 메모리 비중이 95%(약 54조원)에 달하는 반면, 파운드리를 포함한 비메모리 부문은 1조원대의 적자를 낸 것으로 추정된다.

무엇보다 올해 안에는 테슬라 효과가 실적에 반영되기 어렵다는 게 대체적인 시각이다.

실적 반등의 분수령은 미국 테일러 공장이 가동되고, 테슬라 물량이 출하되는 시점인 내년 이후가 될 것으로 보인다.

증권가에서는 올 한해 비메모리 부문의 적자 규모가 3조∼4조원에 이를 것으로 본다. 빠르면 내년에 적자 폭을 대폭 축소하거나 흑자 전환이 가능할 것이라는 관측도 제기된다.

업계 관계자는 "테슬라 물량에 따른 실적 개선은 실제 제품이 출하되는 시점부터 본격적으로 반영될 것"이라며 "이르면 내년이나 내후년부터는 유의미한 실적 반등이 나타날 수 있다"고 설명했다.

삼성전자는 오는 30일 1분기 사업부별 세부 실적을 발표할 예정이다.

이날 실적발표에서는 테일러 공장의 구체적인 가동 시점과 고객사 협력 현황 등 파운드리 전략과 관련한 투자자 및 애널리스트들의 질문이 집중될 것으로 예상된다.

이미지 확대 미국에 건설 중인 삼성전자 반도체 공장 (서울=연합뉴스) 미국 텍사스주 테일러시에 건설 중인 삼성전자 반도체 공장 전경. 2025.2.14 [삼성전자 제공. 재판매 및 DB금지] photo@yna.co.kr

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조선일보 기동취재팀장. 금융위, 공정위, 한국은행 등 주요 경제 부처를 출입했고, 금융 및 자본시장 분야를 주로 취재했다. 경제 유튜브 채널 '조선일보 머니'를 총괄 운영하기도 했다. AI와 반도체 분야도 취재했다. ‘씨티 대한민국 언론인상’ 등을 수상했고, 저서『미국주식 슈퍼2등 전쟁』은 교보문고, 영풍문고, 웅진북센 등에서 각각 '이달의 책'으로 선정됐다. 조선멤버십 '윤진호의 대장주 스캔'을 연재하고 있다.

테슬라가 전기차 둔화 우려에도 시장 기대치를 웃도는 1분기 실적을 발표한 가운데 향후 주가의 핵심 동인은 로보택시 및 휴머노이드 로봇의 현실화 속도라는 진단이 나왔다.

송선재 하나증권 연구원은 최근 테슬라에 대한 보고서에서 "테슬라 주가는 로보택시, 휴머노이드 로봇으로 확장하는 과정에서 기존 계획 및 시장 기대에 맞는 속도를 보여줄 때 본격적으로 상승할 것"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 테슬라는 1분기 매출과 영업이익이 각각 223억9000만달러, 9억4000만달러로 전년 대비 16%, 136% 증가했다고 발표했다. 1분기 판매 및 생산은 35만8000대, 40만8000대로 집계됐다. 다만 실적 발표 당일 테슬라의 주가는 시간외 거래에서 급증하며 주당 400달러선을 회복했으나, 이후 상승폭을 반납하는 등 크게 힘을 받지 못한 상태다.

송 연구원은 "1분기 예상을 상회한 GPM, 로보택시 부문의 확장 및 FSD(완전자율주행) 성능 개선 등은 긍정적"이라면서도 "판매대수 하회와 에너지 부문의 둔화, 옵티머스 공개 지연 등은 부정적"이라고 평가했다.

이번 실적발표에서는 올해 설비투자 규모가 250억원(약 37조원) 이상이 될 것이라는 내용도 공개됐다. 이는 기존 예상치인 200억달러에서 상향 조정된 수치다. 작년 설비 투자의 세 배에 달한다. 테슬라가 전기차 기업에서 인공지능(AI), 자율주행, 로보틱스 기업으로 도약하기 위한 일환이다.

송 연구원은 "로보택시는 오스틴에서 무인운행 구역을 확대했고, 4월 댈러스, 휴스턴에서도 무인운행 서비스를 시작했다"며 "4월 네덜란드에서 FSD 배포 승인을 받아 유럽연합(EU) 국가에서도 승인 가능성이 높아졌다. 중국에서도 승인 절차를 진행 중"이라고 설명했다.

다만 투자자들의 관심이 높은 옵티머스 3세대의 경우 오는 7~8월로 늦춰져 공개될 예정이다. 송 연구원은 "3분기 사이버캡 생산 및 옵티머스 3.0 공개가 중요한 변수"라고 강조했다. 당초 옵티머스 3세대는 1분기 공개될 것으로 발표됐었다.

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문용권 신영증권 연구원 역시 "머스크(일론 머스크 테슬라 CEO)가 소통해왔던 것 대비 옵티머스 생산과 FSD 인증이 지연되며 밸류에이션 부담이 존재한다"며 "하반기 옵티머스와 로봇 택시 사업 전개 속도가 주가 흐름을 좌우할 것"이라고 평가했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

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비테슬라 차량 요금 “최대 40% 비싸다” 주장…실제는 30%대

테슬라, 모델3 일부 트림 ‘1년 무료 충전’ 제공 이미지 확대보기 테슬라 모델3. 사진=로이터

◇ 모델3 상위 트림 대상 ‘무료 충전’ 부활

◇ “비테슬라 40% 비싸다” 주장…실제는 30%대

◇ 무료 충전 실효성은 사용자 유형 따라 달라

◇ 충전 요금 ‘실시간 변동’ 확대

테슬라가 북미 지역에서 일부 전기차 구매자에게 무료 충전 혜택을 다시 제공하며 판매 촉진에 나섰다.전기차 전문매체 일렉트렉은 테슬라가 모델3 상위 트림 구매자에게 1년간 슈퍼차저 무료 이용 혜택을 제공한다고 25일(현지시각) 보도했다.테슬라는 모델3 프리미엄과 퍼포먼스 트림 신규 주문 고객을 대상으로 1년간 슈퍼차저 무료 이용 혜택을 제공한다. 이번 조치는 재고 차량이 아닌 맞춤 주문에도 적용된다.테슬라는 과거에도 모델S와 모델X 등 고급 모델을 중심으로 무료 충전 혜택을 제공해왔으며 판매 촉진을 위한 마케팅 수단으로 반복 활용해왔다. 다만 기본형 모델3에는 이번 혜택이 적용되지 않는다.테슬라는 이번 발표에서 자사 차량이 가장 저렴한 충전 요금을 적용받으며 비테슬라 전기차는 약 40% 높은 요금을 부담한다고 주장했다.하지만 매체 분석에 따르면 실제 요금 차이는 약 30~35% 수준이다. 예를 들어 일부 지역에서는 테슬라 차량이 kWh당 약 0.45달러(약 666원)를 내는 반면, 비테슬라 차량은 약 0.60달러(약 888원)를 부담하는 것으로 나타났다.또 월 12.99달러(약 1만9200원) 구독 서비스를 이용하면 비테슬라 차량도 동일 요금 적용이 가능해, 일정 충전량 이상 이용 시 요금 차이는 사실상 사라진다.무료 충전 혜택의 실질적인 가치는 사용자 유형에 따라 크게 달라진다.가정용 충전을 주로 사용하는 일반 이용자의 경우 연간 절감액은 약 120~260달러(약 17만7600원~38만4800원) 수준에 그친다.반면 아파트 거주자 등 충전 인프라가 제한된 이용자의 경우 절감액이 최대 600~1500달러(약 88만8000원~222만원)에 이를 수 있어 구매 결정에 영향을 줄 수 있다.테슬라는 최근 충전 수요에 따라 요금이 실시간으로 변동하는 ‘동적 가격 체계’를 확대 적용하고 있다.현재 미국 내 슈퍼차저 요금은 일반적으로 kWh당 0.30~0.45달러(약 444원~666원) 수준이며 수요가 높은 지역에서는 0.60달러(약 888원) 이상까지 상승하기도 한다.김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com

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유럽 시장 4% 성장에도 점유율 하락 전기차 확대 속 경쟁 심화 BYD 170% 급증 테슬라 13개월 만에 반등

[헤럴드경제=정경수 기자] 유럽 자동차 시장이 회복세를 보이는 가운데 글로벌 브랜드 간 시장 선점 경쟁도 덩달아 치열해지는 모양새다. 현대자동차·기아가 점유율이 소폭 내려앉은 사이, 중국 브랜드와 테슬라는 전기차 수요 확대를 발판으로 빠르게 존재감을 키우며 세 확장에 나섰다.

26일 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 올해 1분기 유럽 자동차 시장 판매량은 352만1110대로 전년 동기 대비 4.1% 증가했다. 각국의 친환경차 보조금과 세제 혜택이 소비를 자극하면서 시장 전반이 회복 흐름을 보였다.

특히 전동화 전환이 시장 성장을 견인했다. 전기차(BEV) 비중은 19.4%로 1년 전(15.2%)보다 크게 확대됐고, 하이브리드 차량(HEV)은 38.6%로 가장 높은 비중을 기록했다. 반면 가솔린·디젤 차량 비중은 30.3%까지 떨어지며 구조적 감소세가 이어졌다.

이 같은 시장 변화 속에서 현대차·기아의 성적표는 다소 아쉬웠다. 현대차는 1분기 유럽에서 11만9918대를 판매하며 전년 동기 대비 6.9% 감소했다. 같은 기간 유럽 전체 시장이 4% 이상 성장한 것과 대비된다. 기아는 1.2% 증가한 14만100대를 기록했지만, 증가 폭은 제한적이었다.

결과적으로 양사 합산 판매량은 26만대로 전년 동기 대비 2.7% 감소세를 보였고, 점유율 역시 7.4%로 0.5%포인트 하락했다. 현대차 점유율은 3.4%, 기아는 4.0%로 각각 낮아졌다.

반면 중국 업체들의 약진은 두드러졌다. BYD는 유럽연합(EU)에서 1분기 5만646대를 판매하며 전년 대비 169.7% 급증한 데 이어, 영국과 유럽자유무역연합(EFTA·노르웨이·스위스·아이슬란드·리히텐슈타인)까지 포함한 유럽 전체 기준으로는 약 7만3800대를 기록하며 점유율을 2%대까지 끌어올렸다.

체리자동차도 빠르게 존재감을 키우고 있다. 체리자동차는 1분기 유럽에서 6만9907대를 판매하며 전년 대비 342% 급증했고, 오모다·재쿠 브랜드를 앞세워 영국·이탈리아·스페인 등 주요 시장에서 중국 업체 ‘톱3’ 명단에 이름을 올렸다.

체리 등 중국 브랜드까지 가세하면서 3월 기준 중국 업체들의 유럽 판매는 14만대를 돌파하며 사상 최대치를 기록했다.

전기차 시장의 또 다른 축인 테슬라도 반등에 성공했다. 유럽에서 중국차 공세에 최근 13개월간 부진을 겪었던 테슬라는 올해 2~3월 판매가 회복되며 1분기 기준 44.9% 증가한 7만8336대를 기록했다. 특히 모델Y가 3월 판매 1위를 차지하며 수요 회복을 주도했고, 전기차 시장 성장세와 맞물려 점유율 방어에 성공했다.

글로벌 전기차 수요가 둔화되는 흐름과 달리 유럽에서는 판매가 빠르게 늘고 있어, 올해 전동화 주도권을 둘러싼 경쟁이 한층 격화될 전망이다.

현대차·기아는 유럽 시장 반등을 위해 전기차 라인업 확대와 가격 경쟁력 강화에 동시에 나선다는 전략이다.

현대차는 연내 소형 전기 해치백 ‘아이오닉3’를 앞세워 유럽 맞춤형 전기차 라인업을 강화하고, 가격·상품 경쟁력을 동시에 끌어올린다는 전략이다. 여기에 공급망 불안에 대응해 부품 조달과 생산 거점을 유럽 현지 중심으로 재편하는 방안도 검토하며 시장 대응력을 높이고 있다.

장기적으로는 향후 18개월 동안 5종의 신규 모델을 출시하고, 2027년까지 전 차종에 친환경차 버전을 적용한다는 계획이다.

기아는 전동화 전환 속도에 맞춰 ‘대중형 전기차’ 중심으로 시장 대응을 강화하고 있다. 김승준 기아 재경본부장 전무는 지난 24일 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 “유럽은 EV2부터 EV5, EV6까지 대중화된 전기차 라인업을 확대해 가는 전략”이라며 “전기차 전환기에서 일부 대응이 늦었던 부분이 있었고 기존 차종 이슈도 겹치며 지난해 어려움을 겪었다”고 말했다.

이어 “올해는 1분기 이후, 특히 3~4월을 기점으로 유럽 시장이 다시 우상향 흐름을 보이고 있다”며 “연간 사업계획도 기존 전망을 유지할 것”이라고 강조했다.

가격 경쟁이 격화된 점은 변수다. 김 전무는 “중국 업체의 저가 전기차 공세로 가격 격차가 약 25% 수준까지 벌어지면서 인센티브를 일부 확대할 수밖에 없었다”며 “추가적인 인센티브 확대보다는 1분기 수준을 유지하면서 시장 점유율 확대에 집중할 계획”이라고 덧붙였다.

테슬라 모델Y L

"보조금 포기하시면 바로 차 받으실 수 있습니다."

테슬라코리아가 신차 모델YL 사전계약자들에게 전기차 보조금 포기 안내 메세지를 보내고 있다. 사전계약 후 테슬라 모델YL을 기다리는 고객들은 24일까지도 이런 테슬라코리아 입장에 심히 당황스런 입장이다.

모델YL 구매를 위해서 줄을 섰지만 최대 500만원의 혜택을 받지 않으면 가장 먼저 신차를 인도받을 수 있다는 통보 아닌 통보 때문이다. 사실상 돈주고 모델YL을 먼저 받아볼 수 있는 '하이패스'인 셈이다. 보조금과 다자녀 혜택 등 최대 금액을 포기할 수 있는 있는 이들은 많지 않다. 다만 심기가 매우 불편해질 뿐이다.

사전계약에서 줄을 섰으면 순서대로 상품을 받는 게 공정거래라고 여기는 게 상식이다. 보조금을 포기하면 앞으로 새치기를 할 수 있는 기회를 준다는 테슬라코리아의 입장에 갈수록 뿔이 나고 있는 것.

그래서 '보포자'와 '보수자'로 나뉘어 갑론을박도 벌어지고 있다. 한편에선 공정거래위원회에 질의까지 보낸 사전계약자까지 등장하고 있다. 공정거래위원회는 공정하지 못한 행위일 수 있다는 입장을 보이기도 하고 있다.

여기다 테슬라코리아가 모델YL의 가격을 갑작스럽게 500만원 인상했던 이유도 바로 보조금 포기자를 유도하려는 게 아니었냐는 의심의 눈초리도 있다. 어차피 500만원 올랐는데 보조금 포기하고 구입하더라도 손해가 아니라는 메세지를 주고 싶었던 게 아니냐는 계약자들도 있다.

한 사전계약자는 "같은 물건을 사려고, 약속된 보조금을 받기 위해 줄을 섰던 사전계약자들을 대상으로 돈을 더 쓰고 순서를 바꾸는 건 공정하지 않다"며 "보조금 공백기인 겨울 시즌에 보조금을 포기하는 건 선택의 자유지만 보조금 제도가 가동되고 지금은 계약 순서에 따라 차를 줘야 한다"고 강하게 주장했다.

/지피코리아 윤여찬 기자 yoonyc@gpkorea.com, 사진=테슬라코리아

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테슬라 완전자율주행(FSD) 구동을 지원하는 하드웨어 4.0 보드 [사진: @greentheonly 엑스]

[디지털투데이 유승아 인턴기자] 테슬라가 자율주행 컴퓨터 HW4의 후속 개량형 'HW4 플러스'를 준비하고 있다.

23일(이하 현지시간) 전기차 매체 일렉트렉에 따르면, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 2026년 1분기 실적 발표에서 AI4.1 또는 AI4 플러스라 불리는 신규 칩이 기존 대비 메모리 용량을 두 배로 확대한다고 밝혔다. 칩당 램은 16기가바이트(GB)에서 32GB로 늘어나며, 시스템 기준 총메모리는 64GB에 달한다.

일론 머스크는 차세대 AI5 칩의 차량 적용 시점을 설명하는 과정에서 이 계획을 공개했다. 테슬라는 현재 AI4로도 무감독 완전자율주행(FSD)이 가능하다고 판단하고 있으며, AI5는 우선 옵티머스 로봇과 데이터센터에 적용할 계획이다. 다만 AI4 플러스는 삼성의 수정 작업 완료를 전제로 내년 생산에 들어갈 전망이다. 현재 AI4 칩은 삼성의 7나노 공정에서 제조되고 있다.

같은 실적 발표에서는 HW3의 한계도 다시 확인됐다. 일론 머스크는 HW3가 무감독 FSD를 구현하기 어렵다고 인정하며, 특히 메모리 대역폭을 핵심 병목으로 지목했다. 그는 AI 추론에서 메모리 대역폭이 성능을 좌우한다며, HW3의 대역폭이 HW4의 8분의 1 수준에 불과하다고 설명했다.

이 발언은 이미 HW4 차량을 운행 중인 소비자들에게 새로운 의문을 낳는다. 테슬라는 HW4로 충분하다고 강조하면서도, 동시에 개량형을 잇달아 내놓고 있기 때문이다. 실제로 2026년 1월 프리몬트 공장에서 생산된 일부 모델 Y에는 이른바 'AI4.5' 컴퓨터가 탑재된 사실이 알려졌다. 해당 버전은 기존 2칩 구조에서 3칩 설계로 변경된 것으로 추정되지만, 테슬라는 이를 공식 발표하지 않았다.

최근 흐름을 보면 HW4 → AI4.5 → AI4 플러스까지 약 2년 사이 세 차례 개정이 이뤄지는 셈이다. 이는 테슬라가 현세대 하드웨어로도 자율주행이 가능하다고 주장하면서도, 실제로는 메모리와 연산 성능을 지속적으로 끌어올리고 있음을 보여준다.

기술적 개선 방향도 분명하다. AI4는 GDDR6 메모리를 기반으로 약 384GB/s의 대역폭을 제공해 HW3의 LPDDR4 메모리 대비 크게 향상됐다. 그러나 총 메모리 용량은 32GB로 제한돼 경쟁 칩 대비 부족하다는 지적이 있었다. HW4 플러스는 이를 보완하기 위해 메모리를 64GB로 확대하고 대역폭도 추가로 개선하는 데 초점을 맞췄다.

테슬라는 2019년 이후 HW3 탑재 차량 수백만 대를 판매하며 모든 차량이 FSD에 필요한 하드웨어를 갖췄다고 주장해 왔다. FSD 소프트웨어 가격은 최대 1만5000달러(약 2230만원)에 달한다. 그러나 HW3가 무감독 FSD를 지원하지 못하는 것으로 확인되면서, 테슬라는 약 400만 대 차량 개조를 위한 '마이크로 팩토리' 구축 방안까지 검토한 바 있다.

이런 상황에서 AI4가 충분하다는 테슬라의 주장에도 불구하고, 시장의 관심은 HW4 플러스 출시 이후 기존 HW4 차량의 처리 방식으로 쏠릴 가능성이 크다. AI5를 차량보다 로봇과 데이터센터에 먼저 적용하겠다는 결정 역시 차량용 플랫폼 전환이 쉽지 않음을 보여준다.

테슬라가 텍사스 공장에서 사이버캡 생산을 공식 시작했습니다. 연간 2,500대 제한 없이 생산량을 늘릴 예정이며, 완전 자율주행 모델과 일반 모델 두 가지 버전으로 출시됩니다.

테슬라가 텍사스 공장에서 사이버캡 생산을 공식적으로 시작했다. 일론 머스크는 2026년 1분기 실적 발표에서 이 사실을 확인했다. 기존의 제한된 프로젝트와 달리, 이 새로운 로보택시 모델은 연간 2,500대 생산 상한선의 적용을 받지 않으며, 연말까지 빠르게 생산량을 늘릴 것으로 예상된다.

사이버캡은 테슬라의 첫 번째 차량 중 하나로 미국 연방 안전 기준을 완전히 충족한다. 이는 이전에 자율주행 차량 생산을 제한했던 특별 면제가 필요하지 않음을 의미한다. 웨이모나 크루즈와 달리, 테슬라는 도요타 캠리나 포드 F-150과 같은 표준 인증 절차를 따르고 있어 법적 장애 없이 생산 규모를 확장할 여지가 있다.

머스크에 따르면, 출시는 전형적인 S자 곡선을 따른다. 초기 물량은 적겠지만, 2026년 말까지 기하급수적인 성장이 예상된다. 최초의 스티어링 휠 없는 차량은 2월에 제작되었지만, 본격적인 양산은 이제 막 시작되었다.

사이버캡은 두 가지 버전으로 제공될 예정이다: 스티어링 휠이 없는 완전 자율주행 모델과 수동 조작이 가능한 일반 모델이다. 테슬라는 오토파일럿 시스템을 계속 개선하고 있으며, 완전한 무인 주행 능력은 아직 달성되지 않았다.

머스크는 사이버캡을 테슬라의 미래를 위한 핵심 제품으로 보고 있다. 그는 전체 이동의 최대 90%가 1~2명의 승객을 대상으로 한다며, 회사가 소형 자율주행 모빌리티 솔루션에 베팅하고 있다고 설명했다.

하지만 이 프로젝트에는 위험이 따른다. 현재 오토파일럿 시스템은 인간 운전자에 비해 사고율이 높으며, 완전 자율주행에 대한 일정은 여러 차례 연기된 바 있다.