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▲테슬라 상하이 기가팩토리(사진=위키피디아)

테슬라의 최대 생산 기지인 '상하이 기가팩토리'가 향후 휴머노이드 로봇 '옵티머스(Optimus)'의 대량 생산 거점으로 활용될 전망이다.

​14일(현지 시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 앨런 왕 하오(Allan Wang Hao) 테슬라 중국 법인 사장은 최근 미디어 브리핑을 통해 상하이 기가팩토리가 테슬라의 차세대 성장 동력인 로봇 제조 분야에서 중추적인 역할을 할 것이라고 밝혔다.

​왕 사장은 "상하이 기가팩토리는 휴머노이드 로봇을 비롯 테슬라의 모든 신제품을 제조할 수 있는 세계 최고 수준의 공정 역량을 갖추고 있다"며, "이곳의 제조 혁신 능력은 일론 머스크 CEO가 구상하는 로봇 상용화를 앞당길 ‘황금 열쇠(Golden Key)’가 될 것"이라고 강조했다.

​이번 발표는 상하이 기가팩토리를 전기차 생산 거점을 넘어, 테슬라의 미래 먹거리인 '휴머노이드 로봇' 허브로의 역할 확대를 시사한것으로 해석된다. 상하이 공장의 압도적 생산 수율을 로봇 양산에 이식할수 있는데다, 하드웨어 제조사를 넘어 피지컬AI 기업으로 탈바꿈하려는 테슬라의 전략적 행보와도 일치한다. 또한 중국 내 탄탄한 부품 공급망을 활용해 옵티머스의 원가 절감을 도모할 수 있다.

​일론 머스크는 앞서 인공지능(AI)과 자율주행 기술이 테슬라의 기업 가치를 결정짓는 핵심 요소라고 강조하며, 로봇 양산에 대한 강한 의지를 보여왔다. 업계에서는 중국의 숙련된 노동력과 효율적인 물류 시스템을 갖춘 상하이 기가팩토리가 가세할 경우, 2026년말 예정인 3세대 옵티머스의 양산 계획이 한층 탄력을 받을 것으로 보고 있다.

백승일 기자 robot3@irobotnews.com

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테슬라 차이나 사장 “기가 상하이의 대량 생산 능력, 로봇 제조의 ‘황금 열쇠’ 될 것”

전기차·에너지 저장 장치 이어 로봇공학 허브 노려… 美 R&D 센터급 육성 목표

‘세계 최대’ 테슬라 상하이 공장, 휴머노이드 로봇 생산기지로 거듭나나 이미지 확대보기 테슬라 상하이 기가팩토리에서 노동자들이 전기차를 조립하고 있다. 사진=테슬라

◇ 상하이의 대량 생산 노하우, ‘옵티머스’의 한계를 깬다

◇ 전기차에서 배터리, 이제는 로봇까지… ‘상하이의 진화’

◇ 한국 로봇 업계에 주는 시사점

테슬라의 핵심 생산 거점인 상하이 기가팩토리가 전기차를 넘어 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스(Optimus)’의 대량 생산을 위한 전초기지로 도약할 잠재력을 갖췄다는 전망이 나왔다.일론 머스크 최고경영자(CEO)가 로봇 상용화의 가장 큰 걸림돌로 꼽아온 ‘대량 생산 효율성’ 문제를 상하이 공장의 독보적인 제조 역량으로 해결할 수 있다는 분석이다.15일(현지시각) 닛케이 아시아에 따르면, 왕하오 테슬라 차이나 사장은 상하이 기가팩토리에서 열린 기자회견을 통해 이 같은 미래 비전을 제시했다.왕하오 사장은 상하이 기가팩토리가 테슬라의 글로벌 공급망에서 차지하는 중요성을 강조하며, 로봇공학 분야로의 확장 가능성을 시사했다.왕 사장은 "일론 머스크는 휴머노이드 로봇 제작의 핵심 도전 과제가 대규모 생산임을 인정했다"며 "상하이 기가팩토리가 보유한 강력하고 확장 가능한 대량 생산 능력이 그 문제를 해결할 '황금 열쇠'가 될 것"이라고 밝혔다.현지 증권사들은 테슬라가 2026년 말까지 연간 10만 대 규모의 휴머노이드 로봇 생산 능력을 구축하는 것을 목표로 하고 있다고 보고 있다.테슬라 중국 지사는 성명을 통해 "당장 구체적인 로봇 대량 생산 계획은 없다"고 신중한 태도를 보이면서도, 공장의 미래 잠재력과 확장성에 대해서는 강한 자신감을 드러냈다.2019년 전기차 생산을 시작한 상하이 기가팩토리는 매년 그 역할을 확대하며 테슬라의 다각화 전략을 뒷받침하고 있다.2025년부터 대형 에너지 저장 배터리(메가팩) 생산을 시작하며 전기차 제조사를 넘어 에너지 기업으로서의 기반을 다졌다.상하이 연구개발 허브는 미국 외 지역에서 완성차 개발을 전담하는 첫 번째 지점이다. 왕 사장은 상하이 혁신 센터가 규모와 역량 면에서 미국 본사의 R&D 시설만큼 성장하기를 희망한다고 덧붙였다.왕 사장은 중국에서 큰 인기를 끈 '6인승 모델 Y L'의 성공을 언급하며, 한국 등 아시아-태평양 전역에서 테슬라 차량을 인도받기 위해 긴 줄을 서는 등 강력한 수요가 지속되고 있음을 강조했다.테슬라가 상하이 공장을 로봇 생산 허브로 활용할 경우, 로봇용 정밀 감속기, 센서, 액추에이터 등 핵심 부품의 공급망 역시 상하이를 중심으로 재편될 가능성이 크다.테슬라의 대량 생산 능력이 입증될 경우, 현대차(보스턴 다이내믹스) 등 국내 로봇 선도 기업들과의 시장 선점 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다. 우리 기업들도 제조 공정의 자동화와 효율화에 속도를 내야 할 것이다.테슬라 공장에 부품을 공급하는 국내 전장 부품 업체들은 전기차 부품에서 로봇용 부품으로 공급 포트폴리오를 다변화할 수 있는 전략적 기회를 모색할 필요가 있다.신경원 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 옵티머스와 함께 포즈를 취하고 있다. 엑스 캡처

UBS 보고서, 매도->중립 상향

“옵티머스 생산량 전망은 내년 5000대뿐”

중국 애지봇 벌써 1만대 출하 돌파

18일 중국 상하이 애지봇(AGIBOT) 본사 쇼룸에 신형 이족 보행 휴머노이드 ‘A3’가 전시돼있다. 상하이=장형임기자

테슬라의 주가 전망을 둘러싸고 전망이 양분하고 있습니다. 서학개미가 애정하는 종목 중 하나인 만큼 장기 부진하던 주가가 반등할 수 있을지 관심이 많으실텐데요. 이번 기사에서는 해외 증권사들이 현 시점에서 테슬라 주가를 어떻게 전망하고 있는지 살펴보겠습니다.우선 14일 나온 UBS 보고서입니다. 일단 보고서는 테슬라 투자의견을 기존 ‘매도(Sell)’에서 ‘중립(Neutral)’으로 상향 조정했습니다. 대체적으로 전망을 좋게 봤다는 셈이죠.하지만 뼈아픈 대목도 있었습니다. 바로 테슬라 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스(Optimus)’에 대한 전망입니다. 조셉 스팍 UBS 애널리스트가 내다본 옵티머스 생산량 기대치가 상당히 비관적이었는데요. 보고서에서 옵티머스의 생산 규모는 2027년 겨우 5000대 수준에 머물 것으로 전망됐습니다. 2030년에도 3만 대 수준에 그칠 것으로 예상됐습니다.신형 모델인 옵티머스 3세대 공개가 늦어지고 있다는 점도 비관적 전망에 불을 지피는 요인으로 꼽힙니다. 테슬라는 옵티머스 3세대 제품을 당초 1분기 안에 공개할 예정이었지만 머스크는 추가 조정이 필요하다고 밝힌 바 있습니다. 그는 지난달 말 자신의 엑스 계정을 통해 “3세대 옵티머스가 작동은 하고 있지만 공개 전까지 마무리 작업을 남겨 뒀다”고 말했습니다. 테슬라 전문매체 테슬라라티는 “공개 일정이 늦어지는 이유는 속도보다 품질을 우선시하는 회사의 방침을 보여준다”면서도 공개 시점을 맞추지 못한 데 대해 다소 실망스러운 결과라고 평했다.로봇 업계에서는 테슬라 로봇 경쟁력의 약한 고리로 높은 중국 의존도를 거론합니다. 휴머노이드 로봇을 대량 생산하기 위해서는 수많은 정밀 부품이 필요한데 이 부품 공급망의 상당 부분이 중국 기업이라는 것입니다. 미중 갈등이 심화되는 와중에 테슬라가 중국산 핵심 부품을 안정적으로 수급하는 데 대한 리스크도 종종 제기되고 있습니다. 실제로 휴머노이드 로봇에 필요한 희토류 소재도 중국이 공급망을 장악하고 있는데 미중 갈등의 단골 이슈로 희토류 제한이 떠오르면서 테슬라가 로봇 생산에 차질을 빚을 수 있다는 우려가 지속적으로 나온 바 있습니다.옵티머스 생산 전망이 부진할 수 있다는 전망이 제기된 가운데 중국 휴머노이드 로봇 기업들은 생산에 속도를 내고 있습니다. 시장조사업체 옴디아와 트렌드포스 분석에 따르면 유니트리는 지난해 5500대 이상의 로봇을 출하했습니다. 애지봇은 지난달 28일 1만 번째 범용 체화지능 로봇인 ‘위안정 A3(遠征A3)’를 공식 출하했다고 발표하기도 했습니다.다만 테슬라의 장기적인 피지컬 AI 비전에 주목해야 한다는 게 시장 평가입니다. UBS가 이번 보고서에서 투자의견을 ‘중립’으로 올린 이유는 테슬라의 피지컬 AI 리더십만큼은 인정하기 때문입니다. 올해 들어 주가가 부진한 만큼 로보택시와 로봇 사업을 망라한 피지컬 AI의 장기 전망을 반영했을 때 현재 주가는 충분히 매수할 만한 가격대에 형성돼있다는 얘기입니다.오는 22일(현지시간) 예정된 테슬라 1분기 실적발표 때 나올 구체적인 사업 전망이 주가의 흐름을 좌우할 핵심 변수가 될 것으로 보입니다. 주가 흐름이 어찌 됐든 변곡점에 서있는 것만큼은 분명한 것 같습니다.김기혁 기자 coldmetal@sedaily.com[서울경제 관련뉴스]

TradingKey - 4월 15일, 일론 머스크 테슬라 CEO는 X를 통해 "AI5 칩의 테이프아웃을 완료한 테슬라 AI 칩 설계팀에 축하를 전한다! AI6, Dojo3 및 다른 흥미로운 칩들도 개발 중이다"라고 발표했다. 그는 이어 AI5 칩이 향후 세계에서 가장 많이 생산되는 AI 칩 중 하나가 될 것이라고 덧붙였다. 이러한 소식에 힘입어 테슬라 주가는 어제 인상적인 흐름을 보였으며, 7.62% 상승한 391.95달러에 장을 마감했다. 거래대금은 438억 6,200만 달러를 기록했다. 지난 6개월을 되돌아보면 테슬라 주가는 2025년 12월 22일 고점을 찍은 이후 변동성이 큰 하락세를 보였으며, 4월 7일 최근 저점을 기록했다. 이 기간 주가는 최고 498.83달러, 최저 337.24달러를 기록했고 누적 하락률은 28%에 달했다.

한때 시장의 지표로 간주되었던 테슬라가 왜 외면받게 되었는가?

이에 대한 세 가지 주요 원인은 다음과 같다: 1. 테슬라의 기존 자동차 사업 부문의 판매 감소 테슬라는 최근 1분기 판매 실적을 발표했다. 데이터에 따르면 테슬라의 1분기 글로벌 인도량은 총 약 35만 8,000대로, 시장 전망치 중앙값인 37만 2,000대를 크게 밑돌았다. 이로써 테슬라는 두 분기 연속으로 시장의 기대치를 충족하지 못하게 되었다. 2. SpaceX의 IPO가 테슬라 주가에 가하는 압박 최근 SpaceX의 상장 가능성에 관한 소식이 대중의 관심을 끌면서, 해당 기업과 우주 산업 전반에 대한 투자자들의 관심이 급증하고 있다. 보고서에 따르면 SpaceX는 최대 1조 7,500억 달러의 가치로 750억 달러를 조달할 계획이며, 이는 역사상 최대 규모의 IPO가 될 가능성이 있다. 이러한 행보는 일론 머스크의 기업들에 대한 신규 투자가 테슬라보다 SpaceX에 우선적으로 집중되게 하여, 테슬라 주가의 지지선을 약화시킬 수 있다. 3. 칩 및 컴퓨팅 파워 분야로의 전환 시나리오에 대한 시장의 불신 2025년 주주총회에서 머스크는 "테라팹(Terafab)" 칩 공장 개념을 제안했다. 머스크는 테슬라의 성장 논리를 배터리 및 차량 중심에서 칩 및 컴퓨팅 파워 궤도로 전환하고자 하며, 이는 본질적으로 전통적인 자동차 제조업체에서 주목받는 AI 기반 지능형 기업으로 변모하겠다는 의미다. 바클레이스(Barclays) 애널리스트들은 연구 보고서에서 "칩은 테슬라의 차세대 성장의 기둥이 될 것"이라고 직접 언급했다. 그러나 주가로 판단하건대 시장은 이를 받아들이지 않는 분위기다. 투자자들은 머스크가 내세우는 '기대감'보다는 구체적인 데이터와 보고서를 요구하고 있다. 바클레이스 또한 보고서에서 칩 역량 시나리오가 장기적인 성장 모멘텀을 계속 제공할 수는 있으나, 자본 지출과 잉여 현금 흐름을 고려할 때 시장은 더욱 견고한 실행 세부 사항을 필요로 한다고 지적했다.

AI 5 칩이란 무엇인가?

AI 5는 테슬라의 5세대 AI 칩으로, 테슬라 전 차량 라인업을 포함한 지상용 애플리케이션에 주로 집중하며 테슬라 지상 컴퓨팅 시스템의 핵심 토대 역할을 한다. 성능은 업계 최상위 수준으로, 단일 칩 연산 능력은 엔비디아의 호퍼(Hopper) 아키텍처에 견줄 만하고 듀얼 칩 솔루션은 블랙웰(Blackwell) 아키텍처에 필적해 비용과 전력 소비 측면에서 이중의 장점을 제공한다. 또한 AI 5 칩과 현재 개발 중인 AI 6 칩은 출시 시 수백만 대의 자율주행 로보택시와 휴머노이드 로봇 옵티머스(Optimus)의 두뇌 역할을 하게 될 예정이다. '하나의 칩으로 다양한 애플리케이션 구현(one chip for multiple applications)' 전략은 자율주행, 로보틱스, 데이터 센터를 연결하는 중앙 허브를 효과적으로 구축하며 비즈니스 로직의 폐쇄 루프를 완성했다.

테슬라는 왜 테라팹 칩 공장을 건설하는가?

머스크는 옵티머스와 FSD 소프트웨어의 반복적인 업데이트를 지원하기 위해 테슬라의 칩 수요가 연간 최대 2,000억 개라는 경이로운 수준에 도달할 것이라고 밝혔다. 글로벌 파운드리 기업들이 낙관적인 전망에 따라 생산량을 확대하더라도 그 생산 능력은 여전히 요구 사항을 충족하지 못할 것으로 보인다. 둘째, 지정학적 리스크 완화(de-risking) 또한 머스크가 칩 공장 건설을 결정하게 된 또 다른 요인이다. 테슬라의 AI5 칩은 TSMC(TSM)와 삼성의 이원화 파운드리 모델을 활용하는 것으로 알려졌으나, 대만 해협의 잠재적 리스크는 여전히 "해결되지 않은" 문제로 남아 있다. 이번 조치는 공급망에 대한 과도한 의존도를 해소할 것으로 기대된다. 마지막으로 대규모 수요 급증에 따른 비용 문제가 있다. 최근 AI 수요 급증으로 메모리 칩 가격이 상승했으며, 이는 결과적으로 다양한 가전제품의 가격 인상을 초래했다. 언론 보도에 따르면 테라팹(Terafab) 프로젝트가 생산에 들어갈 경우 통합 칩 비용은 최대 70%까지 절감될 수 있으며, 제품의 반복 업데이트 속도는 수배로 빨라질 전망이다.

전환에는 리스크도 수반된다.

테슬라의 칩 제조 분야로의 이종 산업 간 확장은 고위험·고투자 환경을 의미하기도 한다. 테라팹(Terafab) 프로젝트의 잠재적 비용이 수백억 달러에 달하는 상황에서 인텔의 공식 참여는 자본 압박을 일부 완화할 수 있으나, 테슬라의 전통적인 자동차 사업 위축은 현금 흐름에 계속 부담을 주고 있다. 그러나 전반적으로 AI 5 칩은 오랫동안 정체된 테슬라에게 여전히 긍정적인 소식이며, 어제의 주가 급등은 시장이 이 기업에 대한 "희망"을 다시 지피기 시작했음을 시사한다. 특히 테슬라는 4월 22일 미국 시장 마감 후 2026년 1분기 실적 보고서를 발표할 예정이며, 이 시점에 초점은 전통적인 자동차 사업의 쇠퇴에서 벗어날 가능성이 있다. 대신 시장의 관심은 회사의 "캐시카우" 펀더멘털과 AI 내러티브가 실현될 때까지 운영을 지속할 수 있는 역량에 집중될 것으로 보인다. 지금 매수할 가치가 있을까? 답은 투자자의 유형에 따라 다르다. 전기차 사업 관점에서는 주가 하락 이후에도 경쟁사 대비 밸류에이션이 여전히 높은 수준이다. 하지만 "컴퓨팅 파워-칩" 관점에서 테슬라는 옵티머스, 로보택시, AI 칩과 같은 첨단 기술에 베팅하는 기업이며 여전히 막대한 잠재력을 보유하고 있다.

테슬라의 휴머노이드 모델 옵티머스

테슬라가 AI 기업으로의 비즈니스 전환을 위해 올해 200억달러를 투입한다. 또 첫 걸음으로 테슬라 모델 S 세단과 모델 X SUV의 생산을 중단하고 해당 생산라인에서 휴머노이드 로봇 '옵티머스(Optimus)'를 생산할 계획이다. 더불어 일론 머스크는 AI 사업을 강화하기 위해 미국 내에서 반도체 전 공정을 수행할 '테슬라 테라팹(Tesla TeraFab)' 건설 계획을 재천명했다.

지난 28일(현지 시각) 테슬라의 실적 보고에 따르면 지난해 테슬라의 자본지출(CAPEX)은 86억달러로 24% 감소했다. 그러나 올해는 이 비용을 200억달러로 전년 대비 2배 이상 투입한다. 이는 테슬라가 전기차 사업에서 AI로 무게중심을 옮기는 과정에 필요한 비용으로, CNBC는 테슬라가 자율주행 기술, 휴머노이드 로봇 그리고 이러한 야심을 뒷받침하기 위해 궁극적으로 AI 칩 개발까지 계획하고 있다고 전했다.

특히 이를 위해 테슬라의 미 캘리포니아 프리몬트 소재 자동차 생산시설을 로봇 생산 거점으로 전환할 계획이다.

테슬라 비즈니스의 70%를 차지하는 전기차 매출은 2025년 10% 감소했는데, 신규 모델이 공급되지 못한 것이 주 요인으로 꼽힌다. 여기에 중국 BYD, 유럽 폭스바겐, BMW 등의 경쟁 전기차 업체들의 공세가 기여했다. 이 때문에 지난해 테슬라의 총 매출은 사상 처음으로 감소했다.

실적 보고 후 테슬라의 주가는 떨어졌으나 애널리스트들은 테슬라가 피지컬AI 사업체로 전환 중이라며 주식 보유를 권했다.

실적 발표에서 일론 머스크 테슬라 CEO는 모델 S 세단, 모델 X SUV 생산라인이 옵티머스 로봇 생산 시설로 전환될 것이라고 말했다. 해당 모델들은 배송량 기준 지난해 3% 미만을 차지해 매출이 미미했다. 그러나 일론 머스크는 두 모델이 테슬라가 전기차 시장의 주류로 만드는 데 기여했다고 전했다.

두 모델 대신 생산될 옵티머스 로봇은 전천후 용도로, 머스크에 따르면 "공장에서 의료 수술, 베이비시팅까지 모든 것을 할 수 있는" 이족보행 지능형 로봇이다. 그러나 테슬라 생산시설에서도 아직 사용되고 있진 않다.

테슬라는 올해 투입할 200억달러의 CAPEX가 옵티머스 로봇에 얼마나 할당되는지는 구체적으로 밝히지 않았다. 바이바브 타네자(Vaibhav Tanej) 테슬라 CFO는 이 비용이 배터리 저장 장치용 정제소, 사이버캡(Cybercab, 테슬라가 개발 중인 2인승 완전 자율주행 로보택시), 세미(Semi, 테슬라의 대형 전기 트레일러 트럭) 그리고 옵티머스 생산에 투입될 것으로만 전했다.

또 이와 함께 AI 컴퓨팅 인프라 구축에도 자금을 투입할 예정이며, 바이바브 타네자 테슬라 CFO에 따르면 AI 컴퓨팅 인프라 용량 확대를 위해 기존 시설에 대한 투자를 지속하고 그에 수반되는 관련 인프라 역시 함께 확충해 나갈 계획이다.

일론 머스크는 옵티머스 생산라인을 분사해 연간 100만대를 생산할 계획이라고 밝혔지만 옵티머스의 양산 출시일은 명확하지 않다. 일론 머스크는 본인이 공표한 출시 예정일을 넘기는 것으로 유명한데, 일론 머스크는 옵티머스의 연내 대량 생산을 기대하지 않으며 아직은 옵티머스 초기 단계로 "연구개발 프로젝트"라고 표현했다.

이 과정에서 일론 머스크의 또 다른 고민은 칩 수급이다.

일론 머스크는 배터리, 로봇, AI 칩의 지속적인 생산을 위해 칩에 거액을 투자할 계획이지만 "삼성, TSMC, 마이크론 등 주요 반도체 공급업체들이 테슬라 수요를 충족시키기 어려울 것"이라며 "3~4년 후의 잠재적 병목(제약)을 제거하기 위해 미국 내에서 로직, 메모리, 패키징까지 모두 가능한 테슬라 테라팹(Tesla TeraFab)을 건설해야 할 것"으로 재차 강조했다. 또 이는 지정학적 리스크로부터 회사를 보호하는 데도 매우 중요한 역할을 할 것으로 덧붙였다.

테슬라 테라팹 프로젝트의 개시일은 미정이다. 바이바브 타네자 테슬라 CFO에 따르면 올해 투입할 200억달러의 CAPEX에 테라팹은 포함돼 있지 않다.

사상 첫 매출 감소라는 실적 발표, 올해 거대 자본지출에 대한 언급 이후 테슬라의 주가는 하락했다. 그러나 바클레이 등 애널리스트들은 테슬라 주식 보유를 추천하며 "전기차가 여전히 테슬라의 핵심 비즈니스이긴 하지만 모델 S와 X 단종은 피지컬 AI로 테슬라의 전환을 상징한다"며 "테슬라는 더 이상 자동차 회사가 아니다"라고 전했다.

한편, 테슬라는 일론 머스크의 AI 자회사 xAI에 지난해 4억3000만달러 규모의 메가팩(Megapacks) 배터리를 판매했다. 이는 테슬라 에너지 사업 매출에서 약 3.4%를 차지했다. 또 테슬라는 최근 xAI에 20억달러를 투자했다고 발표한 바 있다.

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▲ 행인이 3월12일 미국 텍사스주 오스틴에서 열린 산업 박람회 SXSW 현장에서 테슬라 옵티머스를 촬영하고 있다. <테슬라 X 사진 갈무리>

[비즈니스포스트] 테슬라가 인간형 2족보행 로봇(휴머노이드) 옵티머스 새 모델을 올해 2분기에 들어선 현재 시점까지도 공개하지 않았다는 지적이 나왔다.테슬라는 옵티머스 3세대 제품을 애초 1분기 안에 공개할 예정이었는데 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 추가 조정이 필요하다는 입장을 내보였다.3월31일(현지시각) 일론 머스크 CEO는 자신의 X(옛 트위터) 공식 계정을 통해 “3세대 옵티머스가 작동은 하고 있지만 공개 전까지 마무리 작업을 남겨 뒀다”고 말했다.이를 두고 테슬라 전문매체 테슬라라티는 당초 1분기였던 공개 시점을 맞추지 못해 다소 실망스러운 결과라고 평가했다.테슬라는 3세대 옵티머스를 공개한 뒤 올 연말 양산에 돌입하겠다는 목표를 두고 있다.테슬라라티는 “공개 일정이 늦어지는 이유는 속도보다 품질을 우선시하는 회사의 방침을 보여 주기도 한다”고 설명했다.테슬라는 자사 제조 공장에 투입하고 외부에도 판매할 옵티머스가 현재 주력 사업인 전기차를 뛰어 넘을 잠재력을 갖췄다고 본다.이에 테슬라는 지난 1월28일 진행한 콘퍼런스콜에서 대규모 투자를 통해 미국 캘리포니아주 프리몬트 공장의 모델X와 모델S 생산 라인을 옵티머스용으로 전환한다고 발표했다.중장기적으로 옵티머스를 연간 100만 대 생산하겠다는 목표도 제시했다.테슬라라티는 테슬라가 옵티머스를 공개하기 전까지 소프트웨어를 개선하고 하드웨어를 미세 조정할 것이라고 예상했다.또한 고객 신뢰를 높일 작업도 추가할 것으로 전망됐다.테슬라라티는 “옵티머스 공개를 늦춘 결정은 더 광범위한 배포에 탄력을 붙일 수 있다”고 덧붙였다. 이근호 기자

테슬라(NASDAQ:TSLA)는 1분기 실적 발표를 일주일 앞두고 있다. 일론 머스크는 향후 자율주행차, 옵티머스(Optimus) 로봇, 그리고 잠재적으로 xAI 데이터센터에 전력을 공급할 칩인 자사의 AI5 프로세서 첫 실물 샘플이라고 밝힌 사진을 게시했다.

TSLA 주가는 지난 금요일 종가 대비 14% 급등하며, 1분기 인도량 미달로 인해 연초 대비 23%까지 떨어졌던 하락폭의 상당 부분을 만회했다.

트레이더들에게 주어진 질문은 이번 반등이 실적 발표 전 숏 스퀴즈(short squeeze)인지, 아니면 새로운 상승 국면의 시작인지 여부다.

절반 크기의 칩과 40배 성능 주장

일론 머스크가 공유한 이미지에는 표준 레티클 크기의 약 절반에 해당하는 ASIC 다이가 보이며, 톰스 하드웨어(Tom’s Hardware)에 따르면 이 다이 주변에는 12개의 SK하이닉스 메모리 패키지(대부분 GDDR6 또는 GDDR7로 추정)가 배치되어 있다. 12개의 패키지는 384비트 메모리 인터페이스를 시사한다.

일론 머스크는 특정 시나리오에서 AI5가 현재의 AI4 칩보다 최대 40배 더 빠를 수 있다고 주장했다.

또한 칩 생산을 지원해 준 TSMC와 삼성 파운드리(Samsung Foundry)에 감사를 표했으나, AI5가 테슬라 차량에 대량으로 탑재되려면 빠르면 2027년은 되어야 할 것으로 보인다.

머스크는 지난 8월 웨이퍼 레벨 도조(Dojo) 프로그램이 보류되었다는 보도에도 불구하고, AI6와 부활한 도조 3(Dojo 3) 훈련 시스템이 개발 중임을 별도로 확인했다.

테슬라는 1분기에 판매량보다 5만 대 더 많은 차량을 생산해 회사 역사상 최대 규모의 재고 과잉을 기록했으며, 이에 따라 지난주 JP모건의 라이언 브링크먼은 145달러라는 비관적인 목표주가를 유지했다. 2027년에 출시되는 칩으로는 이 차량들을 매장에서 팔아치울 수 없다.

UBS는 월요일 반대 입장을 취하며 TSLA를 352달러로 중립(Neutral) 등급으로 상향 조정했으나, 애널리스트 조셉 스팩은 주가가 펀더멘털보다는 시장 심리에 따라 움직인다고 인정했다.

주가가 상승하는 이면에는 여전히 수요 부진이 깔려 있다. S&P 글로벌 모빌리티의 최신 데이터에 따르면 스페이스X 단독으로 4분기 미국 사이버트럭 등록 대수의 18% 이상을 차지했으며, 일론 머스크가 운영하는 다른 기업들이 추가로 60대를 구매했다.

예측시장, 4월 22일을 두고 내다보는 전망

폴리마켓(Polymarket) 트레이더들은 AI5가 목표로 하는 제품들이 예정대로 출시될 것이라고 여전히 확신하지 못하고 있다. 6월 30일까지 캘리포니아에서 로보택시가 출시될 확률은 10%로 책정되었으며, 같은 날 일반 판매에 들어갈 옵티머스(Optimus)의 확률은 5%에 머물고 있다.

로보반(Robovan)에 대한 계약에 따르면, 올해 말 이전에 판매가 시작될 확률은 24%로 책정되었다.

머스크에게 있어 4월 22일 발표는 숫자보다 새로운 스토리 판매가 더 중점이 될 것이며, AI5 사진은 그 홍보 전략의 첫 번째 조각이다.

이미지: Shutterstock

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